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2015年已經(jīng)過去了一半。在過去的六個月里，建材行業(yè)可以用“難熬”來形容。以建筑材料為主，基材型材價格紛紛屢創(chuàng)歷史新低，部分品種較2011年平穩(wěn)時期價格已經(jīng)跌去了1/4，面臨全行業(yè)虧損的局面。三季度即將到來，也是建筑行業(yè)傳統(tǒng)的“金九銀十”一年中行情最旺的時期，那么下半年建材行業(yè)的發(fā)展走勢又將如何呢?
行情篇
據(jù)價格監(jiān)測(表1)顯示，2015年上半年(1.1-6.30)大宗商品價格漲跌榜中建材板塊環(huán)比上升的商品共3種，其中漲幅5%以上的商品共3種，占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的27.3%;漲幅前3的商品分別為灰板紙(經(jīng))(16.86%)、白板紙(10.56%)、木漿(5.50%)。
環(huán)比下降的商品共有8種，跌幅在5%以上的商品共2種，占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的18.2%;跌幅前3的產(chǎn)品分別為水泥(-8.21%)、廢紙(-5.75%)、玻璃(-4.66%)。本半年均漲跌幅為0.39%。
從大宗商品指數(shù)走勢圖(圖1)上看，2015年建材行業(yè)延續(xù)了自2014年10月份之后的單邊下挫的走勢，在震蕩中弱勢下行。數(shù)據(jù)顯示，2015年1月1日，生意社建材指數(shù)867點，2015年6月26日，下跌至792點，792點也是自2011年以來近四年的新低。在此之前，建材指數(shù)已經(jīng)有將近三個月的連創(chuàng)新低。
產(chǎn)業(yè)篇
從產(chǎn)業(yè)鏈來看，基材型材兩大建筑材料板塊都以下跌為主，紙張板塊一枝獨秀。
環(huán)保限產(chǎn)出成果紙張進入去產(chǎn)能化周期
據(jù)監(jiān)測顯示，2014年11月起灰板、白板價格開始震蕩上漲，尤其以二季度的漲幅較大。2014年11月1日2015年6月26日(下同)，白板紙累計漲幅12.39%，灰板紙累計漲幅17.91%，而上半年(2015.1.1-2015.6.26，下同)漲幅如表所示，16.86%。從近3年的走勢來看，灰板紙和白板紙的走勢略有不同，灰板紙近3年(2012.6.26-2015.6.26，下同)累計下跌了12.56%，白板紙在此期間則是上漲10.63%。
紙張板塊上漲原因主要是環(huán)保限產(chǎn)。上半年工信部、發(fā)改委等部門紛紛發(fā)文確定了環(huán)保限產(chǎn)的具體措施，下決心重拳整治污染，紙張是傳統(tǒng)的重污染行業(yè)，首當(dāng)其沖的受到了環(huán)保限產(chǎn)的影響，各地不合格產(chǎn)線關(guān)停升級，小造紙廠甚至關(guān)門倒閉，此次重拳出擊，去產(chǎn)能化效果較為顯著。據(jù)生意社不完全統(tǒng)計，上半年主要省市紙張關(guān)停廠家30余家，累計退出產(chǎn)能50余萬噸，下半年隨著政策的深入，將會有更多的環(huán)保不合格廠家被關(guān)停。產(chǎn)能退出直接減少了市場供應(yīng)，提振了紙張價格，這也將成為造紙行業(yè)“拼技術(shù)”、“拼環(huán)保”的一次企業(yè)大洗牌。
除了環(huán)保限產(chǎn)促使紙張行業(yè)進入產(chǎn)能優(yōu)化周期之外，原材料紙漿的上漲也從一定程度上提振了紙張行業(yè)的價格。2015年國際紙漿價格大幅上漲，進口紙漿價格隨之上漲，雖然受制于需求影響，紙漿進口量小幅縮減1.5%，但機械漿進口上漲24.48%，同時，出口量大幅銳減99.23%。進入二季度，紙張消費進入淡季，市場銷售步入平穩(wěn)，但隨之而來的四季度旺季仍有可預(yù)見的上漲發(fā)展。就長遠(yuǎn)來看，紙業(yè)發(fā)展在國家宏觀調(diào)控政策的指導(dǎo)下，會向著良性方向發(fā)展，總體趨勢穩(wěn)中向好。
房地產(chǎn)持續(xù)不景氣拖累建筑材料發(fā)展
上半年水泥和玻璃兩大基材受制于房地產(chǎn)的不景氣，維持弱勢運行走勢。2014年下半年開始至2015年4月份，房地產(chǎn)一直維持底部運行。據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年1-4月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資23669億元，同比名義增長6.0%，4月份增速較前3個月有所回落。房屋新開工面積35756萬平方米，下降17.3%，其中，住宅新開工面積25081萬平方米，下降19.6%。房屋竣工面積21210萬平方米，下降10.5%，其中，住宅竣工面積15527萬平方米，下降13.2%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積5469萬平方米，同比下降32.7%。商品房銷售面積26385萬平方米，同比下降4.8%。房地產(chǎn)投資、新開工、竣工、銷售面積均維持下跌走勢。“存量足”、“出手難”，變成房地產(chǎn)市場2014-2015年的發(fā)展關(guān)鍵詞。
而建筑材料、裝修裝飾行業(yè)的相關(guān)材料諸如水泥、玻璃、門窗型材等產(chǎn)品，均受制于房地產(chǎn)發(fā)展連續(xù)的低迷，在過去的一年甚至更長時間中行情始終未能有所反彈。
據(jù)監(jiān)測顯示，上半年玻璃價格下跌了4.66%，而早在2013年10月17日起，玻璃即進入了震蕩下跌的區(qū)間，至今累計跌幅達22.94%。
水泥上半年綜合下跌4.72%，華東地區(qū)更是下跌了8.21%。一年(2014.6.26-2015.6.26)跌幅7.16%。雖然地區(qū)間幅度略有不均，但總體而言各地區(qū)都以震蕩下跌為主。
政策篇
我國建筑行業(yè)產(chǎn)能過剩是不爭的事實，除了淘汰產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)，另一方面，政策指引方向明確，一方面帶領(lǐng)企業(yè)走出國門，另一方面提振國內(nèi)市場需求。建材行業(yè)正在經(jīng)歷快速轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時期。
貨幣政策調(diào)整。2015年短短六個月時間，央行已進行了兩次降息和兩次降準(zhǔn)，3月1日起，一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個百分點至2.5%;5月11日起，一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個百分點至2.25%。2月5日起下調(diào)金融機構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點;4月20日起下調(diào)各類存款類金融機構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率1個百分點，經(jīng)濟發(fā)展減緩，企業(yè)對流動性的需求就會增加，如此密集的促進貨幣流動，也反映了政府在促進實體經(jīng)濟復(fù)蘇上的決心和行動。
宏觀經(jīng)濟指向。除了金融政策的調(diào)整，上半年另一大亮點是幾個經(jīng)濟帶概念的提出。國務(wù)院提出的“一帶一路”概念，從歷史上“絲綢之路”的角度重新闡述了這條陸上經(jīng)濟帶的概念，并且在國際上廣泛號召中亞、東歐等國家對于“一帶一路”經(jīng)濟帶共同發(fā)展的支持、“京津冀”協(xié)同發(fā)展綱要，則是對于區(qū)域性經(jīng)濟圈的嘗試和試探，在傳統(tǒng)的“長三角”、“珠三角”之外，打造幾個主要的地區(qū)性經(jīng)濟生態(tài)圈，優(yōu)化地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進地區(qū)協(xié)同發(fā)展。
基建項目“大禮包”。除了帶領(lǐng)企業(yè)“走出去”的承諾之外，在國內(nèi)，為了化解過剩產(chǎn)能，提振下游需求，國家密集的發(fā)布了基建項目計劃，據(jù)生意社統(tǒng)計，截至6月23日，國家一共累計發(fā)布了2300多億的基建項目包，這些基建項目后期落地，將會從極大程度上提振相關(guān)建材行業(yè)的需求，給建材行業(yè)帶來中長期的需求利好。
“一帶一路”帶來的巨大機遇
習(xí)總書記在講話中提到了一帶一路對于建材行業(yè)的重要性，他說：“‘一帶一路’給我們建材行業(yè)帶來了重大機遇，可以說是(建材行業(yè)的)第二個春天!”。在目前“一帶一路”經(jīng)濟帶的發(fā)展進展中，直接受益的行業(yè)集中在電力、能源、建筑等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)的行業(yè)，將極大的拉動建材行業(yè)需求。按照規(guī)劃，未來10年間一帶一路沿線的基礎(chǔ)設(shè)施投資將會達到50億人民幣，這將給國內(nèi)發(fā)展過剩的水泥等基礎(chǔ)建材行業(yè)帶來不可估量的發(fā)展空間。
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