近日，住建部和中國建筑業(yè)協(xié)會聯(lián)合發(fā)布了《2016年建筑業(yè)發(fā)展統(tǒng)計分析》報告，內容涵蓋了總體發(fā)展態(tài)勢，按區(qū)域、細分行業(yè)、資質類別等維度的發(fā)展特點。
1、建筑業(yè)主要指標全面飄紅，回暖趨勢明顯
不同于2015年的下行頹勢，2016年建筑業(yè)主要指標全面飄紅，增速回升，新簽合同額、房屋施工面積、房屋竣工面積、企業(yè)數(shù)量更是一舉扭轉了去年的負增長態(tài)勢，增長最快的是新簽合同額，2016年超過21萬億元，同比增長15.4%，比去年高出15.6個百分點。建筑業(yè)的回暖趨勢明顯。
▼ 2016建筑業(yè)主要發(fā)展指標一覽表：
2、大投資時代已然過去?建筑業(yè)轉型升級勢在必行
2016年全社會固定資產投資(不含農戶)比上年增長8.1%，增速已是連續(xù)5年下降，而建筑業(yè)固定資產投資增速更是出現(xiàn)大幅震蕩，由上年增長(21.38%)變?yōu)樨撛鲩L(-6.52%)。在全社會調結構、轉方式的大背景下，說大投資時代已然過去似乎也并無不可，事實上，建筑業(yè)這么大的體量，投資所能帶來的增長效應會越來越微弱，很多企業(yè)也加大了在建筑工業(yè)化、技術創(chuàng)新等方面的投入，轉型升級勢在必行。
▲ 2007-2016年建筑業(yè)固定資產投資及增速
注：圖片來自于《2016年建筑業(yè)發(fā)展統(tǒng)計分析》報告
3、“一帶一路”成果顯著，帶動對外承包工程新簽合同額增長16%以上;中國交建連續(xù)9年排名ENR中國上榜企業(yè)首位(按海外收入計)
2016年我國對外承包工程業(yè)務新簽合同額2440億美元(折合人民幣1.6萬億元)，同比增長16.2%，增速比上年提高6.6個百分點。
結合商務部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年在“一帶一路”沿線國家的對外承包工程新簽合同額1260億美元，比去年增長了36%，在同期總額中占比達51.6%，承擔起我國對外工程承包的半壁江山，增長帶動作用明顯。
從我國企業(yè)對外承包工程的競爭力來看，根據(jù)ENR公布的2016年度“全球最大250家國際承包商”排名，我國內地共有65家企業(yè)入選，數(shù)量與上年持平，其中27家企業(yè)排名有所提升，新進榜企業(yè)7家。中國交建連續(xù)9年排名中國上榜企業(yè)首位，而且名次從上年的第5 位上升到第3 位。
▼ 2016年中國上榜企業(yè)前10名：
▼ 2016年中國7家新進榜企業(yè)：
4、區(qū)域市場格局相對穩(wěn)定，跨省經營規(guī)模持續(xù)增長
從我國31個省市完成的建筑業(yè)總產值和新簽合同額來看，區(qū)域市場格局相對穩(wěn)定，與去年相比變化不大，按照我國的區(qū)域劃分：
1、市場規(guī)模最大的集中在華東(以江蘇、浙江、上海、山東、福建為代表)和華中地區(qū)(河南、湖北、湖南)，另外，北京、廣東、四川和重慶4個省市建筑規(guī)模也位居前列。從市場集中度來看，2016年建筑業(yè)總產值排名前11位(均超過7000億)的省市完成的總額占全國建筑業(yè)總產值的69%，江浙兩省持續(xù)領跑。
2、市場增長最快的集中在西南(以云、貴兩省為代表)和華北地區(qū)(以京津為代表)，湖北、陜西、福建等省份也增勢良好。2016年，貴州、云南以20%左右的增速位居前兩位。
3、新疆、西藏地區(qū)不穩(wěn)定因素較多，在建筑業(yè)總產值和新簽合同額上的表現(xiàn)也波動較大，如西藏2015年建筑業(yè)總產值增長50%，新簽合同額增長69%，在一片不景氣中表現(xiàn)十分搶眼，2016年增速卻出現(xiàn)大幅回落。新疆地區(qū)近兩年的增長情況也不甚理想。
4、東北地區(qū)建筑市場持續(xù)萎縮，其中遼寧地區(qū)近兩年的建筑業(yè)總產值更是連續(xù)以30%左右的速度下滑，難改頹勢。
在各地區(qū)完成的建筑業(yè)總產值中，有一部分屬于本地企業(yè)在外省完成的，這在一定程度上說明了本地企業(yè)的對外拓展能力。2016年各地區(qū)跨省完成的建筑業(yè)產值占全國建筑業(yè)總產值的34%，比上年提高1個百分點，對外拓展能力保持穩(wěn)定。其中僅浙江、江蘇兩省的跨省產值之和就占到全部跨省產值的37%。而從各地區(qū)的外向度(即本地區(qū)在外省完成的建筑業(yè)產值占本地區(qū)建筑業(yè)總產值的比例)來看，北京、浙江、上海排名前3位，有50%以上的建筑業(yè)產值是在外省完成的，體現(xiàn)了全國化經營的競爭實力。
當然，從整體來看，區(qū)域經營情況明顯優(yōu)于去年，再次印證了建筑業(yè)的回暖趨勢。
▼ 近兩年區(qū)域經營情況對比：
5、房建、公路、市政公用、鐵路工程穩(wěn)居細分行業(yè)前四，電力工程行業(yè)長勢良好
住建部統(tǒng)計了在建筑業(yè)中占據(jù)主導地位的特、一級資質企業(yè)共7711個，其中有5607家特、一級施工總承包企業(yè)，對他們的專業(yè)類別進行分析后發(fā)現(xiàn)：
1、在規(guī)模上：
房建、公路、市政公用、鐵路工程四大專業(yè)類別在建筑總產值、營業(yè)收入、利潤總額三項指標上穩(wěn)居前四，且占全部比重達85%以上，不過從新簽合同額上指標上看，鐵路工程相對落后。
2、在增長速度上：
從建筑業(yè)總產值和營業(yè)收入來看，增長較快的有電力工程和鐵路工程，其中鐵路工程扭轉了2015年總產值負增長和營業(yè)收入增長緩慢的態(tài)勢，在兩個指標上均實現(xiàn)10%以上的增長，電力工程2016年總產值增長了23%，比去年提高18個百分點。這其中下滑比較明顯的有礦山工程和化工石油工程，在兩個指標上都有10%左右的負增長。通信工程在總產值小幅下滑(-1.5%)的情況下，營業(yè)收入卻實現(xiàn)了18%的大幅增長，可見2016年加快了工程款的結算和收入確認。
從新簽合同額來看，2016年除水利水電工程有小幅下滑(-1.2%)外，其他專業(yè)類別均增長良好，化工石油工程和礦山工程在經歷去年的大幅下降后，今年分別增長了35%和27%，對未來幾年的營收形成了一定保障，公路工程、鐵路工程、冶煉工程、港口與航道工程的增長率也在20%以上。
從利潤總額來看，通信工程和公路工程的增長率遙遙領先，分別增長了40%和24%，同時遠遠超出其營業(yè)收入的增長速度，可見這兩個領域今年在成本控制上表現(xiàn)突出，鐵路工程在營業(yè)收入大幅增長的情況下，利潤總額卻下降了11%，增速比去年降低36個百分點，利潤空間明顯受到擠壓（詞條“擠壓”由行業(yè)大百科提供），化工石油工程在去年出現(xiàn)4%左右的降幅后繼續(xù)大幅下降，2016年負增長111%，出現(xiàn)了6.8億元的巨大虧損，該類別企業(yè)承受的壓力可見一斑。
▲ 2016年各類特、一級施工總承包企業(yè)增長情況
6、企業(yè)應收工程款問題再次敲響警鐘，特、一級施工總承包企業(yè)應收工程款達2.3萬億
在2015年的發(fā)展公報中還尚可說“企業(yè)應收工程款增速仍然較高”，2016年則直接用“問題嚴重”四個字來形容，在住建部統(tǒng)計的各類特、一級施工總承包企業(yè)中，2016年所有12個專業(yè)類別的應收工程款均持續(xù)增加，其中11個專業(yè)類別的應收工程款增速均超過10%，港口與航道工程類企業(yè)的應收工程款增速更是達到35.7%。
從應收工程款額度上，2016年5607個特、一級施工總承包企業(yè)的應收工程款總額達2.3萬億元，占其營業(yè)收入總額的23%，其中房建類總承包企業(yè)應收工程款總額規(guī)模最大，達1.3萬億，市政公用、公路、鐵路工程類總承包企業(yè)應收工程款額度均超過或接近1500億元，應引起重視。
▲ 2016年各類特、一級施工總承包企業(yè)應收工程款情況
