二、八大類企業(yè)品牌與市場狀況分析

　　產(chǎn)能過剩和效率提升之間的矛盾，環(huán)境保護(hù)和成本提升之間的矛盾，科技創(chuàng)新和研發(fā)成本之間的矛盾，是當(dāng)今行業(yè)三大主要矛盾點(diǎn)。

　　2017年，因經(jīng)營不善而難以維持的企業(yè)數(shù)量呈增長的態(tài)勢，盲目擴(kuò)大生產(chǎn)或新投資項目失敗或追求資本運(yùn)作是誘因。整個行業(yè)在經(jīng)濟(jì)下行壓力下，面臨企業(yè)間洗牌和重組的可能，特別是2017年環(huán)保嚴(yán)查、原料價格上漲等因素使得規(guī)模小、技術(shù)低、生產(chǎn)線落后的企業(yè)無法正常生產(chǎn)和銷售，停產(chǎn)和停工成為這些小企業(yè)今年的常態(tài)，行業(yè)企業(yè)構(gòu)成進(jìn)一步調(diào)整。未來生存并發(fā)展的企業(yè)一定是技術(shù)研發(fā)自主、生產(chǎn)規(guī)模集約高效的企業(yè)。在接下來的內(nèi)容中，我們將為大家分析鋁門窗幕墻行業(yè)內(nèi)的八大細(xì)分產(chǎn)業(yè)，具體的發(fā)展態(tài)勢和品牌效應(yīng)與市場反映情況。

　　1、幕墻類

　　幕墻作為現(xiàn)代建筑中不可或缺的外護(hù)圍結(jié)構(gòu)，主要由面板(玻璃、鋁板、石板、陶瓷板等)和背部的支承結(jié)構(gòu)(鋁橫梁立柱、鋼結(jié)構(gòu)、玻璃肋等等)組成。在2017年的市場調(diào)研工作中發(fā)現(xiàn)，幕墻工程企業(yè)高度重視設(shè)計、研發(fā)和施工工藝的提升，通過積極學(xué)習(xí)掌握BIM、VR和AR技術(shù)，并將它最大化的應(yīng)用到工程項目全流程中，為社會、為民眾貢獻(xiàn)不少地標(biāo)（詞條“地標(biāo)”由行業(yè)大百科提供）工程。同時，通過進(jìn)一步改良“單元式幕墻”的生產(chǎn)工藝、安裝流程，促使其更加高效安全的參與到裝配式建筑體系當(dāng)中，行業(yè)中多家龍頭企業(yè)，先后承建了多項國家級重點(diǎn)裝配式建筑外立面的施工項目。

　　根據(jù)行業(yè)協(xié)會的相關(guān)統(tǒng)計，截至目前擁有壹級建筑幕墻工程專業(yè)承包企業(yè) 291 家，甲級幕墻工程專項設(shè)計企業(yè) 298 家，分別占行業(yè)企業(yè)總數(shù)的0.20%和 0.21%。全國標(biāo)志性工程和區(qū)域重點(diǎn)工程的大部分業(yè)務(wù)被幕墻 50 強(qiáng)企業(yè)承攬。從企業(yè)分布來看，2017年建筑幕墻企業(yè)前列的50家企業(yè)中，32 家位于華東地區(qū)，9 家位于華南地區(qū)，剩下的企業(yè)主要分布在華北和華中地區(qū)。

　　隨著“一帶一路”國家級頂層戰(zhàn)略的逐漸推進(jìn)，鋁門窗、建筑幕墻及周邊產(chǎn)業(yè)企業(yè)逐步進(jìn)入東南亞、中亞等國家的商業(yè)市場非常順利，就目前來看，未來的行業(yè)國外市場增長點(diǎn)，將著眼在這上面，而隨著綠地、萬達(dá)、中建、中鐵等開發(fā)商和工程總包商，向歐美高端市場的拓展，2017年度，行業(yè)企業(yè)參與的國際高端商業(yè)項目也略有增加。

圖10 幕墻工程市場分布情況一

　　(1)品牌研究：

　　根據(jù)2017-2018幕墻工程研究結(jié)果顯示，華潤總部大廈、深圳灣科技生態(tài)園、長安萬科中心、廈門國際中心、深圳文博大廈、安徽廣播電視臺新中心、海南濱海國際金融中心、亞廈總部大樓、珠海興業(yè)新能源（詞條“新能源”由行業(yè)大百科提供）產(chǎn)業(yè)園研發(fā)樓、南京證大喜瑪拉雅中心、七彩云南花之城、龍巖佰翔京華中心、東旭國際中心、南京明發(fā)新城金融大廈、中關(guān)村壹號等工程及承建企業(yè)在眾多的年度幕墻工程中脫穎而出，受到了最多的關(guān)注和贊美;其中北京江河、深圳金粵、深圳三鑫、沈陽遠(yuǎn)大以及武漢凌云等在工程工藝和技術(shù)創(chuàng)新方面依然保持了國內(nèi)領(lǐng)先。

圖11 我最喜愛幕墻工程排行榜

　　(2)市場分析：

　　根據(jù)2017年的幕墻市場分布表，我們發(fā)現(xiàn)以下幾點(diǎn)：

　　(a)兩級分化加巨，市場洗牌力度空前，強(qiáng)者更強(qiáng)

　　2017年幕墻總產(chǎn)值再度有所下行，但與去年不同，2016年屬于整體下滑，而今年呈現(xiàn)出兩極分化，大型幕墻公司因為機(jī)場，體育場館，國際巨頭企業(yè)總部等大體量幕墻項目的參與，產(chǎn)值提升明顯，特別是幕墻工程企業(yè)的前20強(qiáng)。在2015和2016兩個年度產(chǎn)值在20個億上下的企業(yè)，2017年度預(yù)計產(chǎn)值增長或持平的占到了90%以上，這比去年同期的情況有大幅的好轉(zhuǎn)，而產(chǎn)值在1個億以內(nèi)的中小幕墻工程企業(yè)，呈現(xiàn)急劇萎縮現(xiàn)象，預(yù)計2017年度產(chǎn)值會下滑的企業(yè)數(shù)量，占比達(dá)到了70%以上。這與當(dāng)前部分地方，政策導(dǎo)向原因，限制了幕墻的使用以及環(huán)保停工有直接關(guān)聯(lián)，同時出現(xiàn)兩級分化的原因，還與PPP模式的大量推行也有著間接關(guān)系。

圖12 幕墻工程市場分布情況二

　　(b)建筑行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新 引領(lǐng)市場

　　相較于2016年的幕墻工程品牌名錄，2017年整體幕墻市場規(guī)模沒有太大變化，排在前兩位的區(qū)域市場依然是華南和華北。但華中、西南及西北地區(qū)的幕墻工程量與前兩位之間的差距正在急劇縮小，這恰恰符合了我們前文提到的二三線城市工程市場輻射。國內(nèi)幕墻行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)在與區(qū)域性企業(yè)或地方強(qiáng)勢競爭對手進(jìn)行較量的過程中，更多的將資源投入到了地標(biāo)性建筑，尤其看重技術(shù)創(chuàng)新，2017年我們在中國建筑裝飾業(yè)內(nèi)各地的活動及技術(shù)交流會中，涌現(xiàn)出了大量的技術(shù)創(chuàng)新成果。有理由相信，接下來的市場競爭將越來越集中在結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)更新以及滿足多樣化的需求等方面。

　　(c)裝配式建筑引領(lǐng)行業(yè)變革

　　伴隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶動的房地產(chǎn)市場格局變化，在幕墻工程方面，市場內(nèi)需求更多的傾向于將最大的優(yōu)勢資源傾斜向優(yōu)質(zhì)工程，尤其是裝配式建筑因其四大特色備受市場期待：1、提高資源能源的利用效率：預(yù)制構(gòu)件（詞條“構(gòu)件”由行業(yè)大百科提供）減少材料消耗，鋼、木結(jié)構(gòu)能夠循環(huán)利用。2、減少建筑垃圾和揚(yáng)塵污染：改變傳統(tǒng)施工現(xiàn)場“臟亂差”的局面，助力城市環(huán)境改善。3、提升建設(shè)效率和工程質(zhì)量：將傳統(tǒng)現(xiàn)場“粗放”作業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)楣�廠化、產(chǎn)業(yè)化、裝配化的“精細(xì)”制造。4、化解過剩產(chǎn)能：“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益”的重要舉措，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)再造和增加就業(yè)。

圖13 建筑幕墻工程類型

　　(d)幕墻產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)性變化不明顯

　　幕墻產(chǎn)品的市場主要產(chǎn)物為玻璃幕墻、石材幕墻以及金屬幕墻，2017年我們可以發(fā)現(xiàn)過去長期占據(jù)幕墻市場75%以上的玻璃幕墻份額正在減少，與之相應(yīng)的其他類幕墻(如纖思板幕墻、太陽能幕墻、植物幕墻等)正在穩(wěn)步上升。在國內(nèi)市場中華東及華南仍然占據(jù)了全國幕墻市場的主要份額。

　　(3)技術(shù)熱點(diǎn)：

　　BIM,即建筑信息模型(Building Information Modeling)，是以建筑工程項目的各項相關(guān)信息數(shù)據(jù)作為模型的基礎(chǔ)，進(jìn)行建筑模型的建立，通過數(shù)字信息仿真模擬建筑物所具有的真實(shí)信息，可視化，協(xié)調(diào)性，模擬性，優(yōu)化性和可出圖性等五大特點(diǎn)，對于幕墻行業(yè)而言，BIM的應(yīng)用將帶來巨大的變革意義，使得設(shè)計乃至整個工程的質(zhì)量和效率顯著提高。BIM將直接促使幕墻行業(yè)各領(lǐng)域的變革和發(fā)展，它將使幕墻行業(yè)的思維模式及習(xí)慣方法產(chǎn)生深刻變化，使幕墻設(shè)計、建造和運(yùn)營的過程產(chǎn)生新的組織方式和新的行業(yè)規(guī)則。

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